2019年一季度机床工具行业经济运行情况分析

2019-07-05 行业新闻 阅读 信息来源:MT机床网
自2019年1月起,国统局以“营业收入”取代“主营业务收入”指标。根据国统局对机床工具行业规模以上企业的统计数据,机床工具行业1-3月累计完成营业收入同比增长6.4%。其中金属切削机床分行业1-3月累计完成营业收入同比下降6.5%;金属成形机床分行业1-3月累计完成营业收入同比增…

  受2018年行业运行前高后低趋势影响,2019年前3个月行业主要经济指标总体处于低位,但3月份表现出弱势好转迹象。

  综合来看,2019 年机床工具行业将总体上保持需求持续升级态势,需求结构性变化明显,各小分行业领域会表现不同。

  一、一季度机床工具行业经济运行情况

  1.营业收入

  自2019年1月起,国统局以“营业收入”取代“主营业务收入”指标。根据国统局对机床工具行业规模以上企业(以下简称“规上企业”)的统计数据,机床工具行业1-3月累计完成营业收入同比增长6.4%。其中金属切削机床分行业1-3月累计完成营业收入同比下降6.5%;金属成形机床分行业1-3月累计完成营业收入同比增长8.4%;工量具及量仪分行业1-3月累计完成营业收入同比增长7.7%。

  2019年1-3月规上企业营业收入月度完成及同比变动情况见图1。

  图1

  协会重点联系企业2019年1-3月主营业务收入同比下降13.7%。其中,金切机床主营业务收入同比下降29.1%。,金属成形机床主营业务收入同比增长8.7%,工量具主营业务收入同比增长4.0%。

  2.利润总额

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-3月累计实现利润总额同比下降12.8%。其中金切机床行业1-3月累计实现利润总额同比下降58.3%;金属成形机床行业1-3月累计实现利润总额同比下降1.9%;工量具及量仪行业1-3月累计实现利润总额同比下降27.0%。

  1-3月规上企业月度利润总额完成及同比变动情况见图2。

  图2

  协会重点联系企业2019年1~3月利润总额同比下降107.3%。其中,金属成形机床分行业利润总额同比下降11.2%。工量具分行业利润总额同比下降12.1%。金属切削机床分行业去年同期盈利,本期出现约7亿元亏损。

  3.亏损企业比例

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-3月亏损企业1141家,亏损比例为20.6%。其中金切机床行业亏损比例最大,为28.4%;其次是金属成形机床行业,为24.0%。

  2019年3月,协会重点联系企业中亏损企业占比为26.6%。其中金属切削机床行业为34.5%,金属成形机床行业为12.5%。

  4.金属加工机床产量

  根据国统局规上企业统计数据,1-3月金切机床产量同比下降6.7%,数控金切机床的产量同比下降13.4%,金切机床产量数控化率为32.0%。金属成形机床的产量同比增长0.8%,数控金属成形机床的产量同比增长3.0%,金属成形机床产量数控化率为7.8%。金属切削、金属成形机床月度产量及同比变动情况见图3。

  图3

  协会重点联系企业2019年1~3月金属加工机床产量同比下降17.2%。其中,金属切削机床产量同比下降20.3%;金属成形机床产量同比下降4.5%。

  5. 产成品存货

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业3月末产成品存货同比增长0.5%。其中,金切机床行业3月末产成品存货同比增长2.1%。金属成形机床行业3月末产成品存货同比下降3.7%。工量具及量仪行业3月末产成品存货同比增长9.0%。

  协会重点联系企业2019年1-3月产成品存货同比增长0.2%。金属加工机床产成品存货同比下降3.7%。其中,金属切削机床同比下降1.1%,金属成形机床同比下降18.8%。工量具产成品存货同比增长15.4%。

  6.金属加工机床订单情况

  根据协会重点联系企业统计数据,2019年1~3月,金属加工机床新增订单同比下降35.7%,在手订单同比下降11.5%。其中,金属切削机床新增订单同比下降40.9%,在手订单同比下降15.1%;金属成形机床新增订单同比下降21.8%,在手订单同比增长2.6%。总体上看,金属加工机床订单情况不容乐观。

  二、进出口情况

  2019 年 1-3月机床工具行业出口总额为32.8亿美元,同比增加11.5%;进口总额为 33.9亿美元,同比下降 19.6%。

  金属加工机床进口19.2亿美元,同比下降25.1%。其中金属切削机床进口14.7亿美元,同比下降30.6%;金属成形机床进口4.5亿美元,同比增长1.2%。

  在金属加工机床进口中,按金额排在前5名的品种是加工中心(27.1%)、磨床(14.7%)、特种加工机床(10.6%)、车床(8.8%)和其他金属成形机床(7.3%)。

  金属加工机床出口金额10.4亿美元,同比增长20.0%。其中金属切削机床出口6.7亿美元,同比增长15.5%;金属成形机床出口3.7亿美元,同比增长29.1%。

  在金属加工机床出口中,按金额排在前5名的品种是特种加工机床(24.7%)、车床(12.3%)、其他金属成形机床(12.2%)、成形折弯机(7.5%)和加工中心(5.2%)。

  三、行业运行主要特点

  1.年初低点起步,运行质量同比下降

  作为今年一季度对比的基期,2018年一季度机床工具行业处于较快增长区间,去年下半年表现为持续下滑。2019年低点起步是在合理预期之中。根据以上各项统计数据分析,行业整体上盈利水平低于上年同期,运行质量同比下降。

  2.金属成形机床运行平稳但需求预期偏弱,金属切削机床仍较低迷

  根据统计数据来看,1-3月金属成形机床行业收入和产量等指标较好,但新增订单同比下降,总体上运行平稳但需求预期偏弱,而金属切削机床行业的运行状态仍比较低迷。

  3.出口保持增长,进口出现波动

  由于因中美贸易摩擦而产生的2018年年底前抢出口现象,普遍预期2019年年初出口会出现下滑。但2019年1-3月机床工具行业出口总额仍同比增加11.5%。而进口总额同比下降19.6%,出现波动。

  综观机床工具行业所处外部环境,有利和不利因素并存。

  2018年12月召开的中央经济工作会议将推动制造业高质量发展列为2019年七大重点任务的首位,工作力度在逐步加大。国家针对制造业企业的减税降费等政策的效应正在显现。在连续3个月低于荣枯线之后,2019年3、4月的采购经理人指数PMI分别为50.5%和50.1%,虽有所降低,但仍在荣枯线以上。中国物流业景气指数3月比2月增长3个百分点至52.6%,4月继续升高至53.5%。这表明春节后制造业生产正在恢复正常,经济活动趋于活跃,应属正常的生产规律现象。

  但另一方面,机床工具行业仍面临较多不利因素。中美贸易摩擦的负面影响对机床工具行业不容忽视。1-3 月份全社会固定资产投资同比增长6.3%,较1-2月份提高 0.2 个百分点。但汽车制造业投资由1-2月同比增长8.1%回落至同比下降1.0%。1-3月汽车产销量仍延续去年以来的下降趋势,分别比去年同期下降9.8%和11.3%。

  综合各方面情况来看, 2019 年机床工具行业总体上将保持需求持续升级态势,需求结构性变化明显,各分行业领域会表现不同。

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